• EN
  • РУС
7 Октября 2013

НЛМК закрыл книгу заявок на покупку биржевых облигаций 13-й серии на 5 млрд рублей

ОАО «НЛМК», один из ведущих производителей стали в мире, в понедельник 7 октября закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-13 номинальным объемом 5 млрд рублей сроком погашения 10 лет.

Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через четыре года с даты начала размещения.

Датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-13 по открытой подписке на ФБ ММВБ определено 14 октября 2013 года.

В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации составил 15 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 8,05% годовых. Ставка 2-8 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и Сбербанк КИБ.

***

НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год. Выручка компании в 2012 г составила 12,2 млрд долларов, показатель EBITDA - 1,9 млрд долларов. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на Московской Фондовой Бирже (ММВБ-РТС), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже.