pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Еврооблигации

На конец декабря 2017 года на балансе Группы находилось 3 выпуска еврооблигаций:

  • 7-летний выпуск $500 млн (остаток в обращении – $145,738 млн) со ставкой купона 4,95% и датой погашения в 2019 году
  • 7-летний выпуск $700 млн со ставкой купона 4,50% и датой погашения в 2023 году
  • 7-летний выпуск $500 млн со ставкой купона 4,00% и датой погашения в 2024 году

Еврооблигациям 2019 и 2023 в настоящий момент присвоены следующие рейтинги: Baа3 (Moody’s), BBB- (Fitch) и BBB- (S&P).
Еврооблигациям 2024 присвоены следующие рейтинги: BBB- (Fitch) и BBB- (S&P).

26 сентября 2012 года Группа успешно разместила выпуск семилетних еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding Limited. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P), Baa3 (Moody’s) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding Limited
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $500 000 000
Дата размещения 26 сентября 2012 года
Дата погашения 26 сентября 2019 года
Ставка купона 4.95%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 078393432
ISIN: XS0783934325
Rule 144A:
Common Code: 061917110
ISIN: US85812PAA12
CUSIP: 85812P AA1
Организаторы Deutsche Bank AG, London Branch
J.P. Morgan Securities plc
Société Générale

15 июня 2016 года Группа успешно разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на общую сумму $700 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding Limited. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P), Ba1 (Moody’s) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding Limited
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $700 000 000
Дата размещения 15 июня 2016 года
Дата погашения 15 июня 2023 года
Ставка купона 4,50%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 140577561
ISIN: XS1405775617
Rule 144A:
Common Code: 098266844
ISIN: US85812РАС77
CUSIP: US85812РАС7
Организаторы Deutsche Bank AG, London Branch
ING Bank N.V., London Branch
J.P. Morgan Securities plc
Société Générale

21 сентября 2017 года Группа успешно разместила выпуск семилетних еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding D.A.C. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding D.A.C.
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $500 000 000
Дата размещения 21 сентября 2017 года
Дата погашения 21 сентября 2024 года
Ставка купона 4,00%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 157795317
ISIN: XS1577953174
Rule 144A:
Common Code: 111731209
ISIN: US85812RAA77
CUSIP: 85812R AA7
Организаторы J.P. Morgan Securities plc,
Société Général, ING Bank N.V.,
UniCredit Bank