pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Еврооблигации

На конец сентября 2019 года в обращении находилось 3 выпуска еврооблигаций Группы:
  • 7-летний выпуск $700 млн со ставкой купона 4,50% и датой погашения в 2023 году
  • 7-летний выпуск $500 млн со ставкой купона 4,00% и датой погашения в 2024 году
  • 7-летний выпуск $500 млн со ставкой купона 4,70% и датой погашения в 2026 году

Еврооблигациям в настоящий момент присвоены следующие рейтинги:

  • НЛМК, 2023 - Baа3 (Moody’s), BBB- (Fitch) и BBB- (S&P)
  • НЛМК, 2024 - BBB- (Fitch) и BBB- (S&P)
  • НЛМК, 2026 - BBB- (Fitch) и Baа2 (Moody’s)

15 июня 2016 года Группа успешно разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на общую сумму $700 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding Limited. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P), Ba1 (Moody’s) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding Limited
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $700 000 000
Дата размещения 15 июня 2016 года
Дата погашения 15 июня 2023 года
Ставка купона 4,50%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 140577561
ISIN: XS1405775617
Rule 144A:
Common Code: 098266844
ISIN: US85812РАС77
CUSIP: US85812РАС7
Организаторы Deutsche Bank AG, London Branch
ING Bank N.V., London Branch
J.P. Morgan Securities plc
Société Générale
Эмитент Steel Funding D.A.C.
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $500 000 000
Дата размещения 21 сентября 2017 года
Дата погашения 21 сентября 2024 года
Ставка купона 4,00%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 157795317
ISIN: XS1577953174
Rule 144A:
Common Code: 111731209
ISIN: US85812RAA77
CUSIP: 85812R AA7
Организаторы J.P. Morgan Securities plc,
Société Générale, ING Bank N.V.,
UniCredit Bank AG


Эмитент Steel Funding D.A.C.
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $500 000 000
Дата размещения 30 мая 2019 года
Дата погашения 30 мая 2026 года
Ставка купона 4,70%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
ISIN: XS1843435337
Common Code: 184343533
Rule 144A:
ISIN: US85812RAB50
CUSIP: 85812RAB5
Организаторы J.P. Morgan Securities plc,
Société Générale,
ING Bank N.V., London Branch,
UniCredit Bank AG