• EN
  • РУС

Еврооблигации

На конец сентября 2017 года на балансе Группы находилось 4 выпуска еврооблигаций:

  • 7-летний выпуск $500 млн (остаток в обращении – $145,738 млн) со ставкой купона 4,95% и датой погашения в 2019 году
  • 5-летний выпуск $800 млн (остаток в обращении – $144,145 млн) со ставкой купона 4,45% и датой погашения в 2018 году
  • 7-летний выпуск $700 млн со ставкой купона 4,50% и датой погашения в 2023 году
  • 7-летний выпуск $500 млн со ставкой купона 4,00% и датой погашения в 2024 году

Еврооблигациям 2019, 2018, 2023 в настоящий момент присвоены следующие рейтинги: Ba1 (Moody’s), BBB- (Fitch) и BBB- (S&P).
Еврооблигациям 2024 присвоены следующие рейтинги: BBB- (Fitch) и BBB- (S&P).

7-летний выпуск $500 млн со ставкой купона 4,95% и датой погашения в 2019 году

26 сентября 2012 года Группа успешно разместила выпуск семилетних еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding Limited. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P), Baa3 (Moody’s) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding Limited
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $500 000 000
Дата размещения 26 сентября 2012 года
Дата погашения 26 сентября 2019 года
Ставка купона 4.95%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 078393432
ISIN: XS0783934325
Rule 144A:
Common Code: 061917110
ISIN: US85812PAA12
CUSIP: 85812P AA1
Организаторы Deutsche Bank AG, London Branch
J.P. Morgan Securities plc
Société Générale


5-летний выпуск $800 млн со ставкой купона 4,45% и датой погашения в 2018 году

19 февраля 2013 г. Группа успешно разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на общую сумму $800 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding Limited. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P), Baa3 (Moody’s) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding Limited
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $800 000 000
Дата размещения 19 февраля 2013
Дата погашения 19 февраля 2018
Ставка купона 4,45%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 080863284
ISIN: XS0808632847
Rule 144A:
Common Code: 078395052
ISIN: US85812PAB94
CUSIP: 85812PAB9
Организаторы Deutsche Bank AG, London Branch
J.P. Morgan Securities plc
Société Générale


7-летний выпуск $700 млн со ставкой купона 4,50% и датой погашения в 2023 году

15 июня 2016 года Группа успешно разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на общую сумму $700 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding Limited. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P), Ba1 (Moody’s) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding Limited
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $700 000 000
Дата размещения 15 июня 2016 года
Дата погашения 15 июня 2023 года
Ставка купона 4,50%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 140577561
ISIN: XS1405775617
Rule 144A:
Common Code: 098266844
ISIN: US85812РАС77
CUSIP: US85812РАС7
Организаторы Deutsche Bank AG, London Branch
ING Bank N.V., London Branch
J.P. Morgan Securities plc
Société Générale


7-летний выпуск $500 млн со ставкой купона 4,00% и датой погашения в 2024 году

21 сентября 2017 года Группа успешно разместила выпуск семилетних еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитентом выступила компания Steel Funding D.A.C. Еврооблигациям присвоены следующие рейтинги: BBB- (S&P) и BBB- (Fitch).

Эмитент Steel Funding D.A.C.
Заемщик ПАО "НЛМК"
Размер выпуска $500 000 000
Дата размещения 21 сентября 2017 года
Дата погашения 21 сентября 2024 года
Ставка купона 4,00%
Листинг Ирландская фондовая биржа
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код Regulation S:
Common Code: 157795317
ISIN: XS1577953174
Rule 144A:
Common Code: 111731209
ISIN: US85812RAA77
CUSIP: 85812R AA7
Организаторы J.P. Morgan Securities plc,
Société Général, ING Bank N.V.,
UniCredit Bank