• EN
  • РУС
4 Декабря 2012

ОАО «НЛМК» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение корпоративных облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей

4 декабря 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение корпоративных облигаций ОАО «НЛМК» серии 08 номинальным объемом 10 млрд рублей, cо сроком обращения 10 лет и сроком оферты 3 года. В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,39% до 8,75% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 20,3 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка первого купона корпоративных облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 8,40% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 21 заявки инвесторов. Расчёты по сделке при размещении корпоративных облигаций пройдут на ФБ ММВБ 7 декабря 2012 года. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Банк Зенит и Росбанк.