• EN
  • РУС
13 Августа 2008

НЛМК объявляет о приобретении компании John Maneely Company

Москва, Россия и Вашингтон, Округ Колумбия - Новолипецкий металлургический комбинат (LSE: NLMK), один из крупнейших производителей стали в России, сегодня объявил о подписании окончательного соглашения о приобретении компании John Maneely Company (JMC), производителя трубной продукции в США, у группы акционеров, основными из которых являются фонд прямых инвестиций Carlyle Group и семья Зекельман.

Сумма сделки составляет USD 3,53 млрд (полная стоимость приобретения, предполагающая отсутствие на балансе приобретаемой компании долговых обязательств и свободных денежных средств). Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2008 года.

Компания JMC является крупнейшим независимым производителем труб и трубной продукции в Северной Америке с наиболее диверсифицированным портфелем продаж среди североамериканских производителей. Производственные дивизионы компании Wheatland Tube и Atlas Tube обеспечивают JMC лидирующие позиции в каждой из трех основных категорий выпускаемой продукции: полого профиля для строительных конструкций, сварных труб общего назначения и труб для электросетей. За период нахождения в портфеле фонда Carlyle, выручка JMC увеличилась на USD800 млн. (36%) с USD 2,2 млрд. в 2006 году до около USD 3 млрд. в 2008 году.

Созданная в декабре 2006 года в результате слияния John Maneely Company и Atlas Tube, JMC со штаб-квартирой в г. Бичвуд, Огайо, представляет собой группу из 11 производственных активов, расположенных в пяти штатах США и в Канаде, с суммарной производственной мощностью более 3 млн. тонн стальных труб в год. За 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года, JMC реализовала 2.1 млн. тонн труб. Выручка компании за этот период составила USD 2,4 млрд., показатель EBITDA достиг USD 485 млн.

Приобретение компании JMC соответствует стратегии НЛМК, направленной на развитие вертикальной интеграции активов Компании и увеличение мощностей по производству готовой продукции на ключевых рынках. Данная сделка позволяет укрепить позиции НЛМК на североамериканском рынке и обеспечивает выход на высокорентабельный рынок конечной продукции.

В рамках совместного предприятия с Duferco Group, НЛМК владеет двумя производственными активами в США - Duferco Farrell Corp. и Sharon Coating, LLC. В настоящее время Duferco Farrell является одним из основных поставщиков горячекатаной стали для JMC и крупнейшим поставщиком дивизиона Wheatland Tube, предприятия которого расположены в непосредственной близости от Duferco Farrell. Сделка по приобретению JMC позволяет НЛМК получить синергетический эффект (приблизительно USD 35 млн. в год), за счет вертикальной интеграции Duferco Farrell и предприятий JMC.

Владимир Лисин, Председатель Совета Директоров НЛМК, заявил: «Данное приобретение открывает для НЛМК возможность выхода на привлекательный трубный рынок США. Мы уверены, что включение компании JMC в состав Группы НЛМК является выгодной инвестицией для акционеров НЛМК, а также принесет пользу сотрудникам и клиентам компании JMC».

Бэрри Зекельман, генеральный директор JMC, так прокомментировал это событие: «Наш упорный труд в течение последних нескольких лет доказал, что дивизионы Atlas и Wheatland отлично работают на своих ключевых рынках. Важной частью успеха стало тесное сотрудничество с профсоюзом рабочих сталелитейной отрасли США (United Steel Workers).