Климатические риски
Группа НЛМК провела анализ почти 200 рисков и возможностей с классификацией по категориям TCFD, проведя затем их приоритизацию с определением наиболее существенных.
Среди переходных рисков углубленной проработке были подвергнуты шесть наиболее значимых на горизонте 2022–2030 годов:
- Введение углеродной пошлины на импорт товаров в ЕС
- Введение углеродной пошлины на импорт товаров в США
- Введение налога на эмиссию парниковых газов в России
- Глобальное снижение спроса на сталь
- Рост конкурентоспособности ЭСПЦ в сравнении с доменно-конвертерным производством
- Ужесточение «зеленого» законодательства в ЕС
По мнению компании, оценки климатических рисков, как переходных, так и физических, указывают на высокую устойчивость Группы к изменению климата. Разработанные меры по адаптации значительно снижают их в средне- и долгосрочной перспективах.
Значимые риски и возможности, связанные с изменением климата
Временной горизонт
Краткосрочный
Среднесрочный
Долгосрочный
Количественная оценка финансового воздействия риска
До $20 млн
$20—100 млн
Более $100 млн
Риски перехода к низкоуглеродной экономике
Регуляторные риски
Описание
Для корректной финансовой оценки этого риска введение европейского углеродного регулирования (CBAM) было оценено совместно с введением национального углеродного регулирования, так как облагаемая база – это разница между налогом на эмиссию углерода в РФ и Европейской системы торговли квот на эмиссию парниковых газов (EU ETS)
Потенциальные финансовые последствия
Рост операционных расходов
Управление рисками и возможностями
—
Описание
Введение углеродного регулирование в США повысит расходы компании и сделает транспортировку слябов на американские активы нерентабельной. Оценка была сделана совместно с введением национального углеродного регулирования.
Потенциальные финансовые последствия
Рост операционных расходов
Управление рисками и возможностями
Снижение углеродного следа продукции Строительство нового металлургического производства на базе ГБЖ. Стоимость реагирования на риск — это общая стоимость инвестиций в модернизацию горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа.
Описание
Риск связан с ужесточением углеродного регулирования в ЕС, что повлечет за собой рост операционных расходов площадок.
Потенциальные финансовые последствия
Рост операционных расходов
Управление рисками и возможностями
Разрабатывается климатическая стратегия для европейских площадок, подразумевающая снижение эмиссии СО2 Была разработана стратегия закупки СО2 НЛМК Европа, которая учитывает потребности компании и волатильность рынка.
Рыночные риски
Описание
Разрыв между ростом ВВП и ростом спроса на сталь из-за повышения эффективности использования материалов приводит к снижению продаж полуфабрикатов, горячекатаного и сортового проката, а также продукции c высокой добавленной стоимостью. Это может привести к упущенной прибыли для НЛМК.
Потенциальные финансовые последствия
Снижение доходов из-за снижения спроса на товары
Управление рисками и возможностями
Как проекты по увеличению мощностей, так и отдельные проекты по снижению затрат и выпуску новой продукции приводят к повышению конкурентоспособности стали НЛМК, а также к улучшению ее качества и расширению ассортимента продукции, что снижает подверженность риску. Стоимость реагирования на риск равна объему инвестиций в вышеозначенные проекты
Технологические риски
Описание
Развитие технологий производства экологически чистой стали может привести к обесцениванию капитальных вложений в модернизацию доменно-конвертерной цепочки производства.
Потенциальные финансовые последствия
Снижение доходов из-за снижения спроса на товары
Управление рисками и возможностями
Модернизация горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа увеличит добавленную стоимость продукции за счет замены чугуна и лома на ГБЖ. Стоимость реагирования на риск - это общая стоимость инвестиций в модернизацию горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа.
Физические риски
Технологические риски
Описание
Частота и масштаб экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, ураганы, лесные пожары, засухи и аномальная жара, увеличится в сценариях, подразумевающих рост температуры.
Потенциальные финансовые последствия
Ущерб ввиду повреждений зданий и сооружений Снижение доходов в результате трудностей с логистикой
Управление рисками и возможностями
Создание системы мониторинга происшествий, вызванных погодно-климатическим воздействием Установка на объектах автоматических метеостанций Наблюдение за состоянием объектов и упреждающие мероприятия по их защите от погодно-климатических факторов Резервирование логистических цепочек.
Описание
Одним из наиболее явных последствий изменения климата является рост средних температур. Также при реализации различных климатических сценариев, есть риск изменения характера осадков и снижения доступности воды. Аналогично, рост температуры в атмосфере может привести к повышению уровня мирового океана и затоплению прибрежных территорий.
Потенциальные финансовые последствия
Рост операционных издержек Рост капитальных затрат (например, на восстановление активов) Рост страховых взносов и потенциальное снижение доступности страхования активов в зонах с «высоким риском»
Управление рисками и возможностями
Регулярный мониторинг состояния зданий и сооружений Адаптационные мероприятия применительно к сотрудникам, технике и зданиям.
Возможности
Описание
Инвестиции в ГБЖ снижают зависимость от лома. ГБЖ - это низкоуглеродистое сырье для производства стали. Необходимость в сокращении выбросов CO2 увеличивает спрос на ГБЖ во всем мире. ГБЖ имеет высокую добавленную стоимость за счет замены чугуна и лома. Более того, когда экологически чистый водород и электроэнергия будут доступны по приемлемым ценам и в достаточных объемах, станет возможным производить сталь с очень низким углеродным следом.
Потенциальные финансовые последствия
Возврат на инвестиции в низкоуглеродные технологии
Управление рисками и возможностями
Ключевым проектом климатической программы является создание нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа. Проект основан на самых передовых и экологически чистых технологиях и включает в себя разработку нескольких этапов производства и освоение нового для компании продукта - горячебрикетированного железа (ГБЖ). Стоимость реализации возможности это общая стоимость инвестиций в модернизацию горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа.
Описание
Успех программы утилизации CO¬2. Возможность для НЛМК успешно реализовать предложенную им программу утилизации CO2, что приведет к экономии на потенциальном будущем налоге на эмиссию углерода.
Потенциальные финансовые последствия
Снижение прямых издержек
Управление рисками и возможностями
Совместно с партнерами компания прорабатывает возможности реализации проектов CCUS. Ключевым вопросом является утилизация углекислого газа. Компания видит несколько вариантов утилизации СО2, в частности, продажа коммерческого CO2/продуктов его переработки или их хранение в глубоких скважинах.
Описание
Возможность для НЛМК использовать углеродные кредиты для финансирования низкоуглеродных инициатив.
Потенциальные финансовые последствия
Экономия на инвестициях
Управление рисками и возможностями
Стратегия в разработке
Какие сценарии использовались для оценки климатических рисков
Сценарий Парижского соглашения
Сценарий предусматривает быстрый путь декарбонизации в соответствии с Парижским соглашением, которое предполагает сдерживание прироста температуры в пределах 2°С по сравнению с доиндустриальной эпохой с вероятностью более 66%. Считается, что данный сценарий обеспечит переход к низкоуглеродной экономике с нулевым уровнем эмиссии во второй половине XXI века. Как и в большинстве сценариев перехода к низкоуглеродной экономике, этот путь требует значительного снижения эмиссии к 2100 году, чтобы сдержать прирост температуры в пределах 2°C
Климатический сценарий МГЭИК
Representative Concentration Pathway (RCP 2.6)
Повышение средней глобальной температуры к 2050 году*
1,6 ± 0,3°C
Сценарий социально-экономического развития
Shared Socioeconomic Pathway SSP 1: Устойчивое развитие
Повышение средней глобальной температуры к 2100 году*
1,6 ± 0,4°C
Глобальная эмиссия ПГ в 2050 году Мт СО2-эквивалента
25 тыс.
–50% по сравнению с 2015 годом
* Температурные аномалии по сравнению с доиндустриальным периодом 1850–1900 годов
Сценарий business-as-usual
Промежуточный сценарий, при котором температура с большей вероятностью превысит 2°C, что приведет к значительным последствиям для глобальных климатических систем. В этом сценарии рассматривается существующая политика в области климата и энергетики, включая обязательства, принятые в рамках национальных планов по снижению уровня эмиссии и адаптации к изменениям климата (Nationally Determined Contributions, NDCs). Этот сценарий предполагает значительную декарбонизацию во второй половине XXI века.
Климатический сценарий МГЭИК
Representative Concentration Pathway (RCP 4.5)
Повышение средней глобальной температуры к 2050 году*
2,0 ± 0,3°C
Сценарий социально-экономического развития
Shared Socioeconomic Pathway SSP 2: Середина пути
Повышение средней глобальной температуры к 2100 году*
2,4 ± 0,5°C
Глобальная эмиссия ПГ в 2050 году Мт СО2-эквивалента
56 тыс.
+13% по сравнению с 2015 годом
* Температурные аномалии по сравнению с доиндустриальным периодом 1850–1900 годов
Наихудший сценарий
При таком сценарии существующая политика в области климата и энергетики не увенчается успехом. Этот путь приведет к значительному увеличению глобальной эмиссии парниковых газов. В соответствии с этим сценарием ожидается, что физические риски серьезно возрастут.
Климатический сценарий МГЭИК
Representative Concentration Pathway (RCP 8.5)
Повышение средней глобальной температуры к 2050 году*
2,6 ± 0,4°C
Сценарий социально-экономического развития
Shared Socioeconomic Pathway SSP 5: Развитие на ископаемом топливе
Повышение средней глобальной температуры к 2100 году*
4,3 ± 0,7°C
Глобальная эмиссия ПГ в 2050 году Мт СО2-эквивалента
103 тыс.
+109% по сравнению с 2015 годом
* Температурные аномалии по сравнению с доиндустриальным периодом 1850–1900 годов
В целях сценарного анализа рисков и возможностей, связанных с изменениями климата, были собраны данные из различных источников, в числе которых:
- Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA)
- Международный институт прикладного системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA)
- Сценарии социально-экономического развития (Shared Socioeconomic Pathways, SSP)
- Всемирный экономический форум
- Институт мировых ресурсов (World Resources Institute, WRI)
- Атлас изменения климата Королевского нидерландского метеорологического института (вместе с проектом CMIP5)
В 2022 году выполнена углубленная оценка физических рисков для основного горнодобывающего актива Группы — Стойленского ГОКа.
Оценка включала:
- Анализ имеющихся глобальных климатических моделей CMIP615 и формирование ансамбля моделей
- Сценарное моделирование ожидаемых изменений погодно-климатических условий в Белгородской области на период 2020–2040 гг., 2040–2060 гг. и 2080–2100 гг.
- Идентификацию погодно-климатических рисков Стойленского ГОКа
- Анализ исторической подверженности и уязвимость инфраструктуры площадки к выявленным рискам
- Определение пороговых значений климатических воздействий, превышение которых негативно сказывается на функционировании объектов площадки
- Оценку вероятности материализации рисков и степени уязвимости инфраструктуры
- Рекомендации по управлению рисками (включая адаптацию)
По итогам оценки установлено, что на среднесрочном и долгосрочном горизонтах будет расти количество дней с экстремальными погодными явлениями (жара, «тропические ночи», ливни и аномальные осадки, метели, аномально высокое атмосферное давление, сильные грозы). Тем не менее, если следовать сформулированным рекомендациям по адаптации — как сотрудников, так и оборудования — возможный ущерб от последствий реализации рисков будет отсутствовать либо будет минимальным.
Адаптация сотрудников
- Разработка измененного графика работ на случай жары
- Обеспечение теневой защитой
- Обеспечение питьевой водой и напитками с электролитами
- Применение средств личной защиты от жары
Адаптация техники
- Увеличение затрат на НИР в области повышения устойчивости двигателей и оборудования техники к жаре
- Разработка измененного графика работ на случай жары
Адаптация к учащению экстремальных осадков
- Повышение герметичности кровли цехов
Для оценки и приоритизации климатических проектов при подсчете издержек от введения механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), а также для управления климатическими рисками Компания использует внутреннюю цену на углерод. При определении углеродной цены за основу берется прогнозная цена на квоты в европейской системе торговли выбросами (EU ETS) с учетом доли экспорта в Европу.
Специалисты Компании самостоятельно выполняют расчеты углеродного следа продукции в границах cradle-to-gate для Липецкой площадки с высокой степенью детализации по видам продукции.
В 2023 году проведена независимая верификация углеродного следа производимых на Липецкой площадке слябов и проката трансформаторной стали по результатам ранее выполненных расчетов.
Данные об углеродном следе слябов, произведенных в Липецке, встраиваются в расчет углеродного следа продукции зарубежных площадок Группы, использующих данные слябы в качестве полуфабриката.
В 2023 году произведен расчет углеродного следа основных видов продукции НЛМК Европа с передачей на верификацию третьей стороной.